שנת 2022 מסתיימת לה בעוד מס’ שעות.
עם תחושת סיפוק גדולה,
שנה בה עזרנו למאות לקוחות לפתוח/לעדכן תוכניות פנסיוניות שיאפשרו ליצור רווחה כלכלית לגיל הפרישה.
עזרנו לעשרות עצמאים/יות לנצל הטבת מס לפני תום שנת המס.
הגשנו עשרות רבות של תביעות בתחומי בריאות, אובדן כושר עבודה/סיעוד ועוד.(סיכום בקרוב)
עשרות מבוטחים הצטרפו למעגל הלקוחות שלי, דבר שמחייב אותי להצדיק את האמון והציפיות של לקוחות אלו וגם של מאות הלקוחות הקיימים.
טיפלנו במאות בקשות של לקוחות וגם של אנשים שאינם לקוחות בקבלת מידע הנחייה מקצועית-בתחומי הביטוח,פיננסים והתנהלות כלכלית.
בנוסף טיפול בפדיונות/הלוואות/אישורי מס/קידום תורים/השקעות אלטרנטיביות ועוד ועוד.אני בטוח ששכחתי משהו…
דאגנו לעשרות לקוחות להגן על משפחתם בצורה מושכלת. שפוייה במסגרת תוכנית ניהול סיכונים.
כל זאת לא יכולתי לעשות בלי יד ימיני תמנע אנג’ל המדהימה ועזרה רבה מנורית חן וסוכנות מרום ואנשים נוספים להם הודיתי בנפרד.
תודה לשותפתי לחיים אור לי קארו על ההבנה וההתחשבות בשעות העבודה הלא סבירות בעליל… וגם בצורך שלי לפתוח ולענות להודעות של לקוחות הרבה מעבר לשעות העבודה המקובלות בעולם העבודה הסביר…
זמן לנוח בסופ”ש לקראת השנה החדשה והמאתגרת.
